Pilotiko pour les services professionnels
Consultation, comptabilité, services-conseils : clients, mandats, rencontres, administration.
Quelles pièces pour ce métier ?
Le gabarit « Services professionnels » crée ces pièces : Clients, mandats, salle de rencontre, direction, comptabilité, ressources humaines, accueil, coin détente. Chaque pièce apporte ses chiffres clés, ses tâches habituelles et son agent IA suggéré ; vous ajoutez ou retirez des pièces à tout moment.
Un mandat avance dans sa pièce ; une rencontre se prépare dans la salle ; l'administration voit ce qui reste à facturer.
Les pièces de ce gabarit
Accueil et secrétariat
Appels manqués · Rendez-vous aujourd'hui · Demandes entrantes à traiter
Rappeler un client, Confirmer un rendez-vous · Agent IA : Agent d'accueil
Clients
Nouveaux clients, 7 jours · Interventions aujourd'hui · Prospects à rappeler
Rencontrer un client, Faire un suivi · Agent IA : Agent de suivi
Salle de réunion
Réunions aujourd'hui · Réunions cette semaine
Préparer une rencontre
Mandats
En cours · Tâches bloquées · Terminées, 7 jours
Avancer un mandat, Livrer un rapport · Agent IA : Agent de suivi
Direction
Zones urgentes · Objectifs suivis · Actions d'agent à approuver
Décider, Approuver une action d'agent · Agent IA : Agent de direction
Comptabilité
Signaux comptables · Commandes impayées · Campagnes à approuver
Envoyer une facture, Relancer un paiement · Agent IA : Agent comptable
Ressources humaines
Membres actifs · Invitations en attente · Absents en ce moment
Accueillir une recrue, Planifier les congés · Agent IA : Agent RH
Coin détente
En pause · Coups de main, 7 jours
Ce que votre équipe y gagne
Toute l'entreprise sur un écran
Chaque département est une pièce : accueil, répartition, atelier, comptabilité, direction. Vous voyez qui est là, ce qui avance et ce qui coince.
Les urgences au bon endroit
Rouge, orange, vert, toujours avec une icône et un mot. La bande « À traiter maintenant » vous mène à l'endroit en un clic.
Des agents IA qui préparent, des humains qui décident
Confiez une tâche à un agent comme à un collègue. Tout ce qui touche vos clients, votre argent ou un envoi attend votre accord.
Chaque employé voit ce qui est pour lui
Son poste, sa prochaine tâche, sa zone. Les accès sont appliqués par le serveur, pas seulement cachés à l'écran.
Questions sur ce métier
Faut-il tout configurer soi-même ?
Non. Le gabarit crée les pièces ; vous invitez l'équipe et placez chacun dans sa zone. Le reste se fait en travaillant.
Et si mon métier mélange plusieurs gabarits ?
Vous partez d'un gabarit et cochez des pièces d'un autre : un bureau est une liste de pièces, pas une boîte fermée.
Voyez votre bureau avec votre métier
Trente jours gratuits ; votre gabarit crée les pièces tout de suite.
Démarrer l'essai gratuit